DÉFINIR
UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE
Pourquoi investir dans une stratégie patrimoniale ?
Définir une stratégie patrimoniale, c’est bien plus que dresser un état des lieux de vos avoirs. C’est comprendre ce que vous souhaitez construire, transmettre et protéger, aujourd’hui comme demain.
Chez MAHR & ASSOCIÉS, nous sommes convaincus que le patrimoine ne se résume pas à des chiffres ou à des actifs : il raconte une histoire, celle d’un parcours, de valeurs et d’un projet de vie.
Nos clients partagent un même besoin : donner de la cohérence à leurs décisions, faire des choix réfléchis et agir avec une vision à long terme.
Une stratégie patrimoniale, c’est donc :
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une boussole pour orienter vos décisions dans un environnement complexe et changeant,
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un équilibre entre vos objectifs personnels, familiaux et professionnels,
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et un fil conducteur qui relie vos projets, vos ressources et vos valeurs.
Parce que chaque situation est unique, notre mission n’est pas de vous proposer des produits, mais de construire avec vous une vision claire, cohérente et durable de votre patrimoine.
« Une stratégie patrimoniale n’est pas une photographie de votre situation : c’est un cap, une direction, un engagement dans le temps. »
Comment construire cette stratégie ?
Une stratégie patrimoniale ne se résume ni à un placement, ni à un instant. Elle se pense comme un tout : globale, rigoureuse, évolutive. A l’image de votre vie et de vos projets.
Un bilan patrimonial approfondi
Chez MAHR & ASSOCIÉS, toute stratégie commence par une analyse complète et sur mesure de votre situation. Nous étudions votre environnement personnel, professionnel, fiscal et juridique, vos objectifs de vie et vos horizons de temps, afin de dégager une vision d’ensemble claire et structurée.
Cette étude approfondie permet d’identifier les leviers les plus pertinents pour atteindre vos objectifs :
Placements financiers
Épargne bancaire, assurance-vie, contrat de capitalisation, comptes-titres, solutions de trésorerie ;
Investissements immobiliers
Immobilier patrimonial ou locatif, SCPI, club deals, opérations dans le neuf ou dans l’ancien ;
Ingénierie juridique et fiscale
Structuration, transmission, optimisation des revenus et de la fiscalité.
Chaque recommandation fait ensuite l’objet d’une validation collégiale par notre Comité des experts, garantissant l’objectivité, la cohérence et la rigueur technique de nos conseils.
Une stratégie patrimoniale personnalisée
Nous vous présentons enfin une stratégie globale, conçue pour évoluer dans le temps selon vos projets, vos priorités et les changements de contexte — qu’ils soient personnels, économiques ou réglementaires.
Notre accompagnement ne s’arrête pas à la définition d’un plan : il consiste à faire vivre votre stratégie dans la durée, en vous guidant à chaque étape de sa mise en œuvre.
