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Le Family Office
La gestion de patrimoine est un domaine soumis à d'incessants changements (conjoncture économique, cadre juridique et fiscal, etc.), au sein duquel vos propres objectifs sont amenés à évoluer au cours du temps. Selon nous, un investissement immobilier, un placement financier ou encore un montage juridique se conçoivent uniquement dans une réflexion globale autour de vos objectifs de vie. De la sorte, chacun de nos conseils ont vocation à s’inscrire dans une stratégie d’ensemble de gestion de votre patrimoine, et nos préconisations répondent aussi bien à vos priorités à court terme, qu’à celles à plus longue échéance. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi chez Mahr & Associés de mettre au centre de notre démarche de conseil, notre service de Family Office. Autrefois réservé aux grandes fortunes, nous avons souhaité sa démocratisation.
Notre service de Family Office comprend ainsi :
La réalisation d’un bilan patrimonial (voir notre méthode).
Un à deux rendez-vous par an afin de réactualiser votre situation patrimoniale, réévaluer vos objectifs et le cas échéant, vous faire de nouvelles préconisations.
Une assistance permanente si de nouvelles questions apparaissent ou si vous avez de nouveaux projets.
Une veille juridique et fiscale relative à vos investissements.
La réévaluation régulière et personnalisée de vos placements financiers, afin de réaliser si nécessaire des arbitrages.
L’accès à notre service de courtage en assurance.
L’accès à notre service de courtage en crédit.
L’accès à notre service de vente de biens immobiliers.
L’accès à notre réseau de professionnels (notaires, avocats, comptables, gestionnaires locatifs, etc.), dont le coût des prestations a été négocié.
Nous assurons ainsi un suivi rigoureux de l’ensemble de nos clients.
L’accès à notre service de Family Office est gratuit.
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