TRANSMETTRE
SON PATRIMOINE
Pourquoi transmettre votre patrimoine ?
Transmettre son patrimoine, c’est bien plus que préparer sa succession : c’est organiser la continuité d’une histoire, celle d’une vie, d’une famille, d’une entreprise ou d’un engagement.
C’est aussi un acte de confiance et de responsabilité : décider de ce que l’on souhaite transmettre, à qui, quand et dans quelles conditions.
Chez MAHR & ASSOCIÉS, nous considérons la transmission comme l’un des piliers du conseil patrimonial. Elle ne se résume pas à une question de fiscalité ou de droit, mais à une réflexion globale : comment protéger, partager et transmettre sans fragiliser ? Comment préserver l’équilibre entre équité et volonté, entre efficacité et sens ?
« Anticiper, c’est se donner le choix : celui de construire plutôt que de subir.
Transmettre, c’est préparer l’avenir de ceux qui comptent, tout en préservant sa sérénité. »
Comment transmettre votre patrimoine ?
Transmettre, c’est avant tout une démarche de confiance.
Une approche respectueuse de votre besoin
Chez MAHR & ASSOCIÉS, nous accompagnons nos clients et leurs familles dans cette réflexion essentielle, avec la conviction qu’un patrimoine se transmet mieux lorsqu’il est compris, partagé et préparé.
Notre rôle dépasse celui du technicien : nous sommes le conseiller de famille, le tiers de confiance qui veille à la cohérence, à la sérénité et à la continuité de vos volontés.
Nous assurons le lien entre les générations, en conciliant l’humain, le juridique et le financier, pour que la transmission soit à la fois juste, efficace et fidèle à votre intention.
Chaque stratégie est construite sur mesure, à partir d’une étude complète de votre situation : votre structure patrimoniale, votre environnement familial, vos objectifs et la nature des biens à transmettre.
Nous identifions ensuite les leviers les plus adaptés :
Structuration et anticipation
Donations, démembrements, transmission d’entreprise, holdings patrimoniales, etc.
Protection et équilibre
Sécurisation du conjoint, préservation des héritiers, égalité ou équité dans le partage.
Pérennité et accompagnement
Suivi dans le temps, ajustements aux évolutions législatives, maintien de la cohérence globale du patrimoine familial.
Chaque recommandation fait l’objet d’une validation collégiale par notre Comité des experts, garantissant rigueur, neutralité et fidélité à vos objectifs.
Un suivi attentionné et dans la durée
Notre accompagnement ne s’arrête pas à la mise en œuvre de nos conseils : nous demeurons présents dans la durée, pour veiller à la bonne exécution de vos volontés et à la stabilité du patrimoine transmis.
