Notre cabinet
Le cabinet Mahr & Associés accompagne ses clients, particuliers ou professionnels, dans la constitution, la gestion et l'optimisation de leur patrimoine (investissement immobilier, épargne, placement financier, fiscalité, transmission, préparation de la retraite, etc.).
Nos associés et nos collaborateurs sont des professionnels de la finance, de l'assurance et du droit. Afin de fournir des conseils adaptés à toutes les situations, nous avons fait le choix de l'expérience et de l'expertise. Notre approche est globale et nous accompagnons tous nos clients sur le long terme.
Nous disposons de plusieurs cabinets notamment à Paris (75), à Chantilly (60), à Orry-la-ville (60), au Mans (72), à Metz (57), à Nancy (54), à Toulouse (31) et à Tours (37).
Notre savoir faire est ainsi reconnu en France, mais également à l'étranger.
Notre méthode
Nous avons mis au centre de notre démarche de conseil, la dimension humaine. Notre priorité est de répondre à vos objectifs et de créer une relation de confiance. Nous veillons particulièrement à être à votre écoute et à vous accompagner à chaque étape de vos projets.
Nous travaillons ainsi par étape :
Notre premier rendez-vous : Votre bilan patrimonial
Lors de notre premier rendez-vous, il s'agit pour nous de vous connaitre (vos objectifs, votre situation patrimoniale et fiscale, etc.) et de vous présenter notre métier et notre cabinet. Nous réalisons alors pour vous une analyse patrimoniale intégrant vos objectifs, le cadre juridique et fiscal en vigueur, ou encore la conjoncture économique et financière. Cette analyse donne lieu à un second rendez-vous, durant lequel nous vous présentons nos préconisations : investissement, mécanisme de prévoyance, montage juridique,etc..
La mise en œuvre de nos préconisations
Chez Mahr et Associés, nous prenons le temps de vous expliquer en détails nos solutions (effets financiers, impacts juridiques et fiscaux, etc.). Nous veillons particulièrement à répondre à toutes vos questions. Une fois votre décision arrêtée, nous nous chargeons alors pour vous de sélectionner les placements financiers adéquats, de rechercher l'investissement immobilier correspondant au cahier des charges préétabli, de réaliser les montages juridiques appropriés, mais également de trouver les financements de vos projets.
Le suivi de nos clients : Le Family Office
Selon nous, la gestion de patrimoine est un domaine soumis à d'incessants changements (conjoncture économique, cadre juridique et fiscal, etc.), au sein duquel vos propres objectifs sont amenés à évoluer au cours du temps. En ce sens, nous assurons un suivi rigoureux de nos clients, en mettant gratuitement à votre disposition un service de Family Office. Nous rencontrons ainsi nos clients une à deux fois par an afin de réactualiser votre situation patrimoniale, et le cas échéant, vous faire de nouvelles préconisations. Nous demeurons à votre écoute si vous avez de nouveaux projets ou si de nouvelles questions apparaissent. Vous êtes tenus informés des évolutions juridiques et fiscales relatives à vos investissements. Nous réévaluons régulièrement vos placements financiers, afin de réaliser si nécessaire des arbitrages. Nous mettons à votre disposition notre réseau de professionnels (notaires, avocats, comptables, gestionnaires locatifs, etc.), et nous négocions avec eux le coût de leur prestation.
Notre rémunération
Parce que chez Mahr & Associés nous pensons que la gestion de patrimoine s'adresse à tous, nous avons fait le choix de vous offrir votre bilan patrimonial et les prestations de Family Office.
Seules la mise en œuvre de nos préconisations et des missions spécifiques à la demande de nos clients donnent lieu à rémunération. Nous percevons ainsi soit le plus souvent des commissions versées par nos partenaires commerciaux (notamment dans le cadre d'un investissement), soit des honoraires convenus avec vous et que vous nous versez directement (notamment s'agissant de la réalisation d'un montage juridique).